Francisco Mignone: Doze Valsas de Esquina (piano: Arthur Moreira Lima)

Nº 1 em dó menor: Soturno e seresteiro • 3:28 Nº 2 em mi bemol menor: Lento e mavioso • 7:43 Nº 3 em lá menor: Com entusiasmo • 10:10 Nº 4 em si bemol menor: Vagaroso e seresteiro • 12:57 Nº 5 em mi menor: Cantando, e com naturalidade • 16:04 Nº 6 em fá sustenido menor: Tempo de valsa movimentada • 18:42 Nº 7 em sol menor: Moderadamente • 23:06 Nº 8 em dó sustenido menor: Tempo de valsa caipira • 26:14 Nº 9 em lá bemol menor: Andantino mosso • 30:59 Nº 10 em si menor: Lento, romântico e contemplativo • 35:58 Nº 11 em ré menor: Moderato • 39:12 Nº 12